VRMMORPG 액추얼 매직에 참가한 유키하나 초등학교 6학년 1반은 깨닫고 보니 ‘복합 현실’ 데스게임으로 변한 현실 세계 속에 있었다. 혼란스러워하는 유마와 아이들에게 계속해서 덮쳐오는 위기. 몬스터가 된 동급생, 절망적일 정도로 막강한 거인의 습격. 그 궁지에서 그들을 구해준 존재는, “만나서 반가워, 오빠.” 여동생 사와에게 빙의한, 스스로를 발라크라 칭하는 악마였다. 그녀의 인도에 따라 유마와 아이들은 소꿉친구인 나기를 구하기 위해 그녀가 있는 ‘액추얼 매직’으로 다시 한번 떠나게 된다. 그러자 뜻밖의 만남이 그들을 기다리고 있었는데…….