오랜 세월 동안 살면서 삶에 지친 최강최고의 용은, 자신을 토벌하기 위해 찾아온 용사 일행을 상대하면서 일부러 죽음의 길을 선택했다. 용은 그대로 명부에서 영겁의 잠에 들 참이었지만, 죽음의 갈림길에서 누군가의 전생 술법이 발동하여 변경의 마을 사람으로서 제2의 '인생'을 보내게 된다. 청년의 이름은 드란. 그러던 어느날, 드란은 사소한 계기로 알게 된 반인반사의 미소녀 라미아와 심상치 않은 검기를 구사하는 미인 검사를 데리고 마물이 출몰하는 숲을 조사하기 위해 출발하는데….