최강최고의 신룡은, 변경의 마을 사람 드란으로 전생하여 밭일에 노력하면서 제2의 '인생'을 만끽하고 있었다. 그러던 어느 날, 조사를 위해 마물들이 빈번히 출몰하는 숲을 찾아간 드란 일행은 마계의 군세와 마주친다. 용종의 힘을 해방시킨 드란의 활약으로 그들을 일단 물리쳤으나, 드란 일행의 힘을 확인한마계의 장수이자 전투광인 게오르그가 사흘 후의 재격돌을 예고하고 물러가는데….