왕국을 덮친 드래곤을 천재 공작 영애 유필리아와 함께 격퇴한 아니스피아. 하지만 약혼 파기 소동은 끝나지 않았다. 그 열쇠를 쥔 영애 레이니의 국왕 알현에 동석한 아니스는 그녀가 「뱀파이어」라는 진실을 알아차린다. 그러나 그것은 왕궁을 뒤흔드는 장대한 음모의 시작에 불과했는데…